백제의 마지막 운명을 함께한 의자왕이 구천의 하늘을 뚦고 하늘에 오른다. 하늘에 오른 의자왕은 백제의 멸망을 위해 운명줄을 쥐고 있는 원혼이 고마의 한이라는 것을 알고 고마의 혼을 깨운다. 어느날 평화로운 웅신족 마을에 삼족오를 앞세운 천신족이 침략한다. 바람과 고마는…
옛날 팔공산 깊은 골자기에서 전국의 도깨비가 모여 도깨비 난장을 벌인다. 도깨비들은 무절제한 인간들을 계도하기위해 벌을 내리기로 결정한다. 도깨비들의 저주로 인간들의 생활은 궁핍해져 나라에서는 고려장이라는 조치를 내리지만 갑석은 깊은 산중에 어머니를 숨기고 사람의 눈을…
